工作职责：
（1）根据客户风险偏好、风险承受能力及财务状况等，帮助客户制订合理化的资产配置方案；
（2）对客户的综合理财需求进行分析，向客户推介合适的金融理财产品；
（3）建立并维护好与客户的长期良好关系；
（4）持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；
（5）开发拓展三方销售渠道，建立并维护好与三方销售渠道的关系。
（6）进行业务拓展和组织发展；
（7）管理、辅导与监督所属团队人员工作计划的执行与达成；
（8）对部门工作提出合理化建议，并协助上级领导做好各项管理工作。
任职要求：
（1）品行端正、能接受一定的工作压力；
（2）有较强的学习、沟通能力，善于交际；
（3）有良好的团队合作意识和承压能力；
（4）能吃苦耐劳，保持良好的工作积极性。